Chaque modèle dans DocuGenerate peut appartenir à un seul dossier à la fois. Vous pouvez assigner un modèle à un dossier soit lors de sa création, soit en mettant à jour ses paramètres ultérieurement.
Lors de la création d’un nouveau modèle, vous trouverez un menu déroulant Folder qui liste tous les dossiers disponibles dans votre compte. Sélectionnez le dossier auquel vous souhaitez assigner le modèle, puis poursuivez le reste du processus de création de modèle.
Si le dossier dont vous avez besoin n’existe pas encore, cliquez sur l’icône New Folder à côté du menu déroulant pour créer un dossier sur le champ, sans quitter le formulaire de nouveau modèle.
Sinon, pour un modèle existant, ouvrez sa page de détail et localisez le menu déroulant Folder dans le panneau Settings. Choisissez le dossier vers lequel déplacer le modèle et cliquez sur Save pour appliquer le changement.
Pour retirer un modèle de n’importe quel dossier et le faire revenir à la vue par défaut, sélectionnez None dans le menu déroulant et enregistrez.
Collaboration d’équipe
Si un modèle vous est partagé par un propriétaire d’équipe et que vous disposez de la permission Write, vous pouvez déplacer le modèle entre n’importe quels dossiers de la hiérarchie du propriétaire. Le menu déroulant Folder affiche l’arborescence de dossiers du propriétaire plutôt que vos dossiers personnels. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux dossiers dans la hiérarchie du propriétaire, vous ne pouvez donc assigner le modèle qu’à des dossiers déjà existants. Les membres de l’équipe disposant de la permission Read peuvent uniquement consulter le dossier d’un modèle, sans pouvoir le modifier.