Jede Vorlage in DocuGenerate kann jeweils einem Ordner angehören. Sie können eine Vorlage einem Ordner zuweisen, entweder bei der erstmaligen Erstellung oder durch späteres Aktualisieren der Einstellungen.
Beim Erstellen einer neuen Vorlage finden Sie ein Dropdown-Menü Folder, das alle verfügbaren Ordner in Ihrem Konto auflistet. Wählen Sie den Ordner aus, dem Sie die Vorlage zuweisen möchten, und fahren Sie dann mit dem Rest der Vorlagenerstellung fort.
Wenn der benötigte Ordner noch nicht existiert, klicken Sie auf das Symbol New Folder neben dem Dropdown-Menü, um einen Ordner zu erstellen, ohne das Formular zu verlassen.
Für eine bestehende Vorlage öffnen Sie deren Detailseite und suchen Sie das Dropdown-Menü Folder im Settings-Panel. Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Vorlage verschieben möchten, und klicken Sie auf Save.
Um eine Vorlage aus einem Ordner zu entfernen und sie zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie None im Dropdown-Menü und speichern Sie.
Teamzusammenarbeit
Wenn eine Vorlage von einem Teambesitzer mit Ihnen geteilt wird und Sie Write-Berechtigung haben, können Sie die Vorlage zwischen beliebigen Ordnern in der Hierarchie des Besitzers verschieben. Das Dropdown-Menü Folder zeigt den Ordnerbaum des Besitzers an. Teammitglieder mit Read-Berechtigung können den Ordner einer Vorlage nur anzeigen, aber nicht ändern.