Tussenpersonen en acceptanten kopiëren urenlang aanvragersgegevens, dekking en premies naar voorstellen en polissen. Met documentautomatisering wordt elk document gemaakt uit uw klantgegevens.
Verzekeraars en makelaars maken documenten bij elke stap van een polis. Voorstellen en offertes gaan naar aanvragers, polisdocumenten en dekkingsbewijzen volgen na uitgifte, en onderweg komen er premiekwitanties en verlengingsbrieven bij.
Elke polis heeft een eigen aanvrager, dekking en premie, maar de documenten volgen telkens dezelfde structuur. Uw team ontwerpt elk sjabloon één keer, waardoor verzekeringsdocumenten bij uitstek geschikt zijn voor automatisering.
Download een kant-en-klaar sjabloon, pas het aan uw behoeften aan en genereer uw eerste verzekeringsdocument in enkele minuten.
Elk verzekeringsdocument, van de eerste offerte tot de verlengingsbrief, kan door uw gegevens worden aangestuurd.
Toon vergoedingen, limieten en eigen risico in tabellen die automatisch meegroeien met de gekozen dekking.
Meer informatieNeem optionele uitbreidingen, uitsluitingen of speciale voorwaarden alleen op in de polissen waarvoor ze gelden.
Meer informatieTel basispremies, uitbreidingen en belastingen op, rechtstreeks in uw sjabloon, voor maandelijkse en jaarlijkse totalen.
Meer informatieToon premies en limieten met de juiste decimalen en scheidingstekens voor de regio van elke klant.
Meer informatieVoeg uw polisvoorwaarden of algemene voorwaarden als statische PDF toe aan het einde van elk document.
Meer informatieBewaar de vorige versies van elk sjabloon en herstel een eerdere versie wanneer de polisformulering verandert.
Meer informatieUpload een spreadsheet en genereer één verlengingsbrief per rij, voor elke verzekeringnemer in één keer.
Meer informatieVerwerk en bewaar documenten van verzekeringnemers in de regio van uw keuze om u te helpen aan compliance-eisen te voldoen.
Meer informatieKoppel DocuGenerate aan Zapier, Make, n8n of Pipedream, en een verzekeringsdocument wordt gemaakt zodra een aanvraag wordt ingediend, een offerte wordt geaccepteerd of een polis wordt verlengd.
Native connectoren voor Bubble, Coda, Power Apps, Xano en Backendless laten uw apps betrouwbaar verzekeringsdocumenten genereren op basis van uw DocuGenerate-sjablonen.
No-Code-Integraties
Deze uitgebreide tutorial laat zien hoe u de Health Plan Selector-app in Power Apps uitbreidt met automatische documentgeneratie en met DocuGenerate professionele PDF-voorstellen maakt die gepersonaliseerde zorgplanaanbevelingen samenvatten.
Veelgestelde vragen over het automatiseren van verzekeringsdocumenten met DocuGenerate
Ga aan de slag met 20 gratis documenten per maand en onze kant-en-klare verzekeringssjablonen.