Vermittler kopieren stundenlang Antragstellerdaten, Deckungsoptionen und Prämien in Angebote und Policen. Mit der Dokumentenautomatisierung entsteht jedes Dokument aus Ihren Kundendaten.
Versicherer und Makler erstellen in jeder Phase einer Police Dokumente. Angebote und Beitragsberechnungen gehen an die Antragsteller, Policendokumente und Versicherungsbestätigungen folgen nach der Ausstellung, und im weiteren Verlauf kommen Prämienquittungen und Verlängerungsschreiben hinzu.
Jede Police hat ihren eigenen Antragsteller, ihre eigene Deckung und Prämie, aber die Dokumente folgen jedes Mal derselben Struktur. Ihr Team gestaltet jede Vorlage einmal, wodurch sich Versicherungsdokumente ideal für die Automatisierung eignen.
Laden Sie eine gebrauchsfertige Vorlage herunter, passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an und erstellen Sie Ihr erstes Versicherungsdokument in wenigen Minuten.
Von der ersten Beitragsberechnung bis zum Verlängerungsschreiben lässt sich jedes Versicherungsdokument aus Ihren Daten steuern.
Listen Sie Leistungen, Limits und Selbstbehalte in Tabellen auf, die automatisch mit der gewählten Deckung wachsen.
Mehr erfahrenBinden Sie optionale Zusatzbausteine, Ausschlüsse oder Sonderbedingungen nur bei den Policen ein, für die sie gelten.
Mehr erfahrenAddieren Sie Basisprämien, Zusatzbausteine und Steuern direkt in Ihrer Vorlage, für monatliche und jährliche Summen.
Mehr erfahrenZeigen Sie Prämien und Limits mit den richtigen Dezimalstellen und Trennzeichen für die Region jedes Kunden an.
Mehr erfahrenHängen Sie Ihre Policenbedingungen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen als statisches PDF an jedes Dokument an.
Mehr erfahrenBewahren Sie frühere Versionen jeder Vorlage auf und stellen Sie eine ältere wieder her, wenn sich der Policenwortlaut ändert.
Mehr erfahrenLaden Sie eine Tabelle hoch und erstellen Sie ein Verlängerungsschreiben pro Zeile, für jeden Versicherungsnehmer in einem Durchgang.
Mehr erfahrenVerarbeiten und speichern Sie Dokumente der Versicherungsnehmer in der Region Ihrer Wahl, um die Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu unterstützen.
Mehr erfahrenVerbinden Sie DocuGenerate mit Zapier, Make, n8n oder Pipedream, und ein Versicherungsdokument entsteht in dem Moment, in dem ein Antrag eingereicht, ein Angebot angenommen oder eine Police verlängert wird.
Native Konnektoren für Bubble, Coda, Power Apps, Xano und Backendless ermöglichen es Ihren Apps, Versicherungsdokumente zuverlässig aus Ihren DocuGenerate-Vorlagen zu erstellen.
No-Code-Integrationen
Dieses ausführliche Tutorial zeigt, wie Sie die Health-Plan-Selector-App in Power Apps um die automatische Dokumentgenerierung erweitern und mit DocuGenerate professionelle PDF-Angebote erstellen, die personalisierte Krankenplan-Empfehlungen zusammenfassen.
Häufig gestellte Fragen zur Automatisierung von Versicherungsdokumenten mit DocuGenerate
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