Een nieuw sjabloon aanmaken in DocuGenerate is een eenvoudig proces. Klik op het dashboard van uw account op de knop New Template om verder te gaan.
In het nieuwe venster vindt u een optie om uw document te uploaden. Klik op Select File en navigeer naar het document dat u als sjabloon wilt gebruiken. Uw document moet een Microsoft Word-bestand (.docx of .doc), OpenDocument-bestand (.odt) of platte tekst-bestand (.txt) zijn en de merge-tags bevatten die u wilt gebruiken.
Geef na het uploaden een naam op voor uw sjabloon in het daarvoor bestemde veld. Als u geen naam opgeeft, wordt de naam van het geüploade sjabloonbestand overgenomen.
Klik op de knop Create Template om uw nieuwe sjabloon af te ronden. Nadat het bestand is verwerkt om de merge-tags te bepalen, zou u nu uw nieuwe sjabloon moeten zien.
Denk eraan dat uw Word-document de merge-tags moet bevatten die overeenkomen met de data die u gaat gebruiken. Als u bijvoorbeeld een veld First Name heeft in uw data, moet u een merge-tag [First Name] hebben in uw Word-document.