Financiële teams kopiëren urenlang cijfers uit spreadsheets naar rapporten. Met documentautomatisering wordt elk document gemaakt uit uw nieuwste gegevens, elk cijfer op de juiste plek.
Financiële teams en adviseurs maken documenten die uitleggen hoe het ervoor staat, zoals financiële rapporten en beoordelingen, portefeuilleoverzichten en klantevaluaties. Daarnaast houden facturen en kwitanties de boekhouding up-to-date.
Deze documenten volgen elke maand of elk kwartaal dezelfde structuur, telkens met nieuwe cijfers. Uw team ontwerpt elk sjabloon één keer, waardoor financiële documenten bij uitstek geschikt zijn voor automatisering.
Download een kant-en-klaar sjabloon, pas het aan uw behoeften aan en genereer uw eerste financiële document in enkele minuten.
Elk financieel document, van jaarrekeningen tot klantevaluaties, kan door uw gegevens worden aangestuurd.
Presenteer saldi, transacties en posities in tabellen die automatisch meegroeien met uw gegevens.
Meer informatieToon bedragen met de juiste decimalen en scheidingstekens voor de regio van elke klant, ongeacht het land.
Meer informatieVoeg grafieken uit uw analysetools toe aan elk rapport, rechtstreeks uit de gegevens die u al hebt.
Meer informatieToon een opmerking of waarschuwing alleen wanneer die van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer een cijfer onder de doelstelling valt.
Meer informatieToon rapportageperiodes, valutadatums en vervaldatums in het formaat dat elk van uw klanten verwacht.
Meer informatieUpload een spreadsheet en genereer één overzicht per rij, voor elke klant of rekening in één keer.
Meer informatieVoeg uw juridische disclaimers of voorwaarden als statische PDF toe aan het einde van elk gegenereerd rapport.
Meer informatieVerwerk en bewaar financiële documenten in de regio van uw keuze om u te helpen aan compliance-eisen te voldoen.
Meer informatieKoppel DocuGenerate aan Zapier, Make, n8n of Pipedream, en een financieel document wordt gemaakt zodra een maand wordt afgesloten, een rekening wordt bijgewerkt of nieuwe cijfers in uw database binnenkomen.
Native connectoren voor Bubble, Coda, Power Apps, Xano en Backendless laten uw apps betrouwbaar financiële documenten genereren op basis van uw DocuGenerate-sjablonen.
No-Code-Integraties
Quixar, een Frans proptech-platform voor vakantieverhuurbureaus, gebruikt DocuGenerate om automatisch beheerrapporten en financiële documenten te genereren voor de eigenaren die het vertegenwoordigt, met elke boeking, vergoeding en uitbetaling per periode verwerkt.
Veelgestelde vragen over het automatiseren van financiële documenten met DocuGenerate
Ga aan de slag met 20 gratis documenten per maand en onze kant-en-klare financiële sjablonen.