Offertes voorbereiden betekent meestal klantgegevens en prijzen in een document kopiëren. Met geautomatiseerde offertegeneratie wordt elke offerte gemaakt met de juiste producten, prijzen en totalen.
Een zakelijke offerte is een document dat naar een potentiële klant wordt gestuurd om zijn opdracht binnen te halen. Hij beschrijft wat u aanbiedt, hoe u het levert en wat het kost, vaak met een prijsopgave die de prijzen specificeert.
Bedrijven sturen dagelijks offertes, van verkoopvoorstellen en prijsopgaven tot project- en verzekeringsoffertes. Elk type volgt een structuur die uw team één keer vastlegt, waardoor offertes bij uitstek geschikt zijn voor automatisering.
Download een kant-en-klaar sjabloon, pas het aan uw behoeften aan en genereer uw eerste offerte in enkele minuten.
Elk onderdeel van een offerte, van prijstabellen tot optionele diensten, kan door uw gegevens worden aangestuurd.
Toon de producten, diensten en prijzen van elke offerte in tabellen die automatisch meegroeien met uw gegevens.
Meer informatieVermenigvuldig hoeveelheden met prijzen en tel subtotalen, kortingen en totalen op, rechtstreeks in uw offertesjabloon.
Meer informatieNeem optionele diensten, kortingen of voorwaarden alleen op als ze van toepassing zijn, zodat elke offerte relevant blijft.
Meer informatieToon prijzen met de juiste decimalen en scheidingstekens voor de regio van uw klant, ongeacht het land.
Meer informatieVoeg het logo van elke klant of uw productfoto's toe aan de offerte, rechtstreeks uit de gegevens die u al hebt.
Meer informatieUpload een spreadsheet en genereer één offerte per rij, voor tientallen of honderden prospects in één keer.
Meer informatieVoeg uw brochure of uw algemene voorwaarden als statische PDF toe aan het einde van elke gegenereerde offerte.
Meer informatieDeel sjablonen met uw collega's, zodat iedereen in uw verkoopteam dezelfde goedgekeurde versie verstuurt.
Meer informatieKoppel DocuGenerate aan Zapier, Make, n8n of Pipedream, en een offerte wordt gemaakt zodra een lead in uw CRM is gekwalificeerd, een offerteaanvraag wordt verzonden of een deal naar een nieuwe fase gaat.
Native connectoren voor Bubble, Coda, Power Apps, Xano en Backendless laten uw apps betrouwbaar offertes genereren op basis van uw DocuGenerate-sjablonen.
No-Code-Integraties
Deze uitgebreide tutorial laat zien hoe u de Health Plan Selector-app in Power Apps uitbreidt met automatische documentgeneratie en met DocuGenerate professionele PDF-voorstellen maakt die gepersonaliseerde zorgplanaanbevelingen samenvatten.
Veelgestelde vragen over het maken van offertes met DocuGenerate
Ga aan de slag met 20 gratis documenten per maand en onze kant-en-klare offertesjablonen.